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04 · 視覺素材
Mermaid 圖集（12 張圖）
家族樹、股權圓餅、海外資產、三層退休資金池、二階段公益、接班分工、執行甘特圖等。
🎯 投稿規格與時程
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 主辦單位 | 美國註冊財務策劃師協會（RFPI）台灣管理中心 + 社團法人台灣註冊財務策劃師協會 |
| 投件類別 | 團體組｜最佳財務策劃書獎 |
| 本文頁數 | ≤ 40 頁（不含附件），本案 39 頁 |
| 投件方式 | Email info@trfp.org.tw + 紙本一式五份寄 115010 台北市南港區重陽路 479 號 14 樓 |
| 截止時間 | 2026/6/30 18:00（郵戳為憑），建議 6/27 寄出 |
| 聯絡電話 | (02) 7730-6589 |
🏷️ 提案核心三句話
敘事主軸：先治理、再傳承、後移轉
核心價值：規劃的真正目的不是節稅 1.2 億，而是保住李記控制權、避免重演上一代手足失和
執行原則：合法、穩定、可執行、家族可受
核心價值：規劃的真正目的不是節稅 1.2 億，而是保住李記控制權、避免重演上一代手足失和
執行原則：合法、穩定、可執行、家族可受
📌 下一步
- 2026/5/13 今天：團隊會議，拍板十項議題
- 2026/5/14：戴豪廷致電 (02) 7730-6589 確認屆次、報名費、團體組規則、決賽形式
- W2（5/15-5/21）：律師、理財顧問人選確認；章節大綱定稿
- W3（5/22-5/28）：戴豪廷完成 5 張稅務試算正式版
- W5（6/5-6/11）：全本初稿 v1 完成
- W7（6/19-6/25）：複審定稿
- W8（6/26-6/30）：印刷郵寄